Bayron City ist eine schwimmende Megastadt auf einer künstlichen Insel im Pazifischen Ozean, die zu keiner bestimmten Nation gehört. Als Mine für die neue Energieressource Orgonium steht die Stadt im Zentrum der weltweiten Aufmerksamkeit. Hier treten besonders häufig Zwischenfälle auf, die von Dämonen verursacht werden und nur eine Handvoll Menschen weiß von ihrer Existenz. Shu leitet eine kleine private Militärfirma, die sich mit solchen Fällen befasst – aus Geldnöten nimmt er alle Aufträge wahllos an. Unterstützung erhält er dabei von der hübschen Schülerin Kisara. Doch der Grund dafür ist ein zwischen ihnen geschlossener Vertrag, denn in Wahrheit ist die Schülerin eine Dämonin. Der Preis dafür ist ein gefährlich süßer Kuss. Ihr ungewisses Band schwankt zwischen Liebe und Vertrag. Wohin wird das Schicksal sie führen …?

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