Die drei Schwestern der Diebesbande Katzenauge, Hitomi, Nami und Love, stehlen ein Gemälde aus einer Ausstellung. Zur gleichen Zeit bekommt der Meisterdieb Lupin III. ebenfalls ein Gemälde in die Hände. Beide Werke sind Teil einer Porträtreihe des Künstlers Michael Heinz, dem vermissten Vater der Katzen. Als diese nach den anderen Porträts suchen, geraten sie schließlich mit Lupin aneinander.

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