Ein verschlafenes Nest in Alabama, 1947. Die Freundschaft von Billy Bob und Preacher wird auf dieProbe gestellt, als sie sich in dasselbe Mädchen verlieben. Die zwölfjährige Lily Jane (bezaubernd: Tania Raymonde, „Lost“) träumt derweil von einer Karriere in Hollywood – und droht dubiosen Talentsuchern aufzusitzen.

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