Der Dokumentarfilmer Michael King glaubt weder an Gott noch an den Teufel. Nach dem plötzlichen Tod seiner Frau beschließt er, sich in seinem nächsten Film der Suche nach dem Übernatürlichen zu widmen. Dabei macht er sich selbst zum Zentrum eines spirituellen Experiments und erlaubt Geisterbeschwörern sowie Praktikern des Okkulten, die tiefsten und dunkelsten Zauber und Rituale an ihm durchzuführen. Sollten sie scheitern, hätte er einen hieb- und stichfesten Beweis dafür, dass Religion, Spiritualität und das Paranormale nichts weiter als Mythen sind. Aber es geschieht etwas mit ihm: Eine böse und schreckliche Kraft bemächtigt sich seines Geistes und seines Körpers. Während der Michael begreift, dass dunkle Mächte existieren, scheint sein Schicksal bereits besiegelt, denn der Dämon in ihm denkt gar nicht daran, sein Opfer entkommen zu lassen.

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